Monday, June 23, 2014

亿钢【ECONBHD】IPO公众超购35.4倍

即将在本月30日上市马股的亿钢控股(Econpile),首次公开募股(IPO)公众部分,获超额认购35.4倍。

文告指,该公司接获2万4663份大众申请书,认购总额达5亿3070万令吉的9亿8270万股。这相比提供给公众认购2700万股新股,超额认购达35.4倍。

总执行员潘沙指出:“股票获超额认购显示投资者对公司业务和增长潜能有信心。”

亿钢控股在本月11日推介招股书,公开发行9000万新股,发售价为每股54仙,料可筹得4860万令吉,主要用于购买机械和设备、偿还银行贷款和营运资本。

这其中,2700万股让公众认购(当中的1350股供土著投资者),350万股让合格董事和雇员认购,4750万股私下配售予特定投资者,以及1200万股私配予合格土著投资者。

Wednesday, June 18, 2014

莫实得种植【BPLANT】新股超购6倍

即将在本月26日于马交所主板挂牌的莫实得种植(Boustead Plantations),首次公开募股(IPO)公众部分,获超额认购达6倍。

该公司接获3万787份大众申请书,认购4亿4806万6400股,超额认购6倍。

文告指出,公开予机构与特定投资者(不包括贸工部批准的土著投资者)的1亿237万4000股,则获超额认购12.4倍。

机构投资者反应热烈,使得竞标定价期限提前于本月9日结束。

莫实得种植IPO零售价为每股1.60令吉,上市规模高达10.49亿令吉。

共发6.56亿股

莫实得种植副主席丹斯里诺丁表示,超额认购显示投资者的信心,因财务表现稳健,未来将继续以策略增长计划,加强公司价值。

这项IPO规模为6亿5600万股,其中,有6400万股供大马公众通过抽签申请。

莫实得(BSTEAD,2771,主板贸服股)特定股东与莫实得信托(BSDREIT)特定持有人,可认购3亿8142万9500股。

另外,4700万股则让符合资格的董事、以及两家公司的员工认购;其余的1亿6357万500股,则供机构投资者认购。

莫实得种植将在本月25日前,通过邮寄通知成功认购申请者。

Wednesday, June 11, 2014

Icon岸外【ICON】公众超购9.62倍

Icon岸外(Icon Offshore)的首次公开募股(IPO)机构与散户发售价,定价每股1.85令吉,公众组超额认购达9.62倍。

根据文告,以1.86令吉定价计算,公司可筹集9亿4490万令吉,为今年至今最大的新上市计划。

Icon岸外是我国最大纯岸外支援船(简称OSV)供应商,大股东是官联公司国家股权公司(Ekuinas)。

配合首次公开募股,Icon岸外公开发售5亿1076万7000股普通股,每股面值50仙。

其中,机构投资者可认购高达4亿6014万8000股,散户则可认购5061万9000股。

Icon岸外计划通过上市筹资,增购32艘船及偿还贷款。

对于首次公开募股获得市场热烈回响,总执行长贾马尔尤索夫表示,投资者的反应证明他们看好公司的发展潜能,因此该公司将继续扩充业务,为投资者提供可持续价值。

马银行投行任稳价商

另外,Icon岸外委任马银行投行为价格稳定机制承销商(Stabilizing Manager),以稳定前者股价走势。

根据该价格稳定机制,马银行投行将从Icon岸外上市起,最多30天内或直至累积该公司的7661万5000股,相等于约15%股权,采取价格稳定行动。


转载自 (南洋网 – 财经

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